【答案】理财规划师完成综合理财规划建议书,需要通过与客户的充分沟通,运用科学的方法,利用财务指标、统计资料、分析核算等多种手段,对客户的财务现状进行描述、分析和评议,提出方案和建议

返回首页标准答案时间:2022-03-17 09:12
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题目:理财规划师完成综合理财规划建议书,需要通过与客户的充分沟通,运用科学的方法,利用财务指标、统计资料、分析核算等多种手段,对客户的财务现状进行描述、分析和评议,提出方案和建议。那么在此之前,需要了解客户的( )。 [A]家庭状况 [B]财务状况 [C]理财目标 [D]风险偏好 [E]生活习惯
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》》》正确答案:ABCD
所属科目:金融系列专业 《西方经济学》

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上一篇:理财规划师为客户制定投资组合的目的就是要实现客户的投资目标。客户投资目标的期限,收益水平直接影响资产配置方案。以下关于投资目标的期限,理财师的建议正确的有:( )。
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